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Le patrimoine a longtemps été assimilé aux préoccupations des familles concernant la transmission d'un nom, d'une terre, d'une tradition culturelle et familiale.
La notion de patrimoine englobe aujourd'hui des réalités différentes : le patrimoine n'est plus seulement un héritage mais aussi un ensemble de droits et d'obligations.
Ces droits et obligations sont subordonnés aux décisions politiques prises par nos gouvernants ; ces décisions influencent notre environnement financier, juridique, fiscal et orientent nos anticipations.
Dans ce contexte, le particulier est confronté à des choix déterminants pour son avenir et celui de ses proches. Il sollicite alors l'intervention d'un Gestionnaire de Patrimoine qui, pour mener à bien sa mission, procède selon un processus rigoureux.
Le champ d'action du conseil patrimonial et de la gestion d'actifs est désormais plus large dans un environnement marqué par la création récente de l'Euroland et par le développement de l'utilisation d'Internet.
Cet ouvrage traite avec efficacité des méthodes indispensables à la réalisation d'un diagnostic patrimonial, d'une analyse patrimoniale et au développement d'une stratégie patrimoniale.
Pragmatique, il s'attache également à répondre aux interrogations que le professionnel est fréquemment appelé à rencontrer.
