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Abenteuer im Zauberwald
Es waren einmal ein alter Mann und eine böse alte Frau, die hatten zwei Töchter. Die Tochter des Alten - Nastja, ist fleissig und wunderschön und die Tochter der bösen Alten - Marfuschka, faul und hässlich. Nastja leidet sehr unter der Stiefmutter, die nur Augen für die eigene Tochter hat. Eiens Tages begegnet Nastja im Wald dem jungen, eitlen Prahlhans Iwan, der sich Hals über Kopf in sie verliebt. Als Iwan aus lauter Hochmut eine Bärenmutter töten will, verwandelt ihn ein Waldmännlein selbst in einen Bären. Erst wenn er eine gute Tat vollbracht habe, bekomme er seine menschliche Gestalt zurück. Sofort begibt sich der Jüngling auf die gefährliche Suche nach seiner Liebsten.
Die Schneekönigin
Eines Abends steht plötzlich die Schneekönigin im haus der Grossmutter von Kai und Gerda, um den ahnungslosen Kai zu sich zu holen. Als dieser sich verweigert, küsst sie ihn, wodurch sein Herz zu Eis erstarrt. Der einst so warmherzige Kai ist nicht mehr wiederzuerkennen. Frech, vorlaut und sogar bösartig zeigt er sich nun seinen Liebsten. Die Schneekönigin entführt den Jungen in ihren Eis-Palast. Gerda ist zutiefst verzweifelt und beschliesst nun Kai zurückzuholen. Allein begibt sie sich auf die abenteuerliche Reise zum Schloss der Schneekönigin.