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Der grosse Kung-Fu Kämpfer Wong Lung und sein CIA-Agenten-Kollege Richard Canon, ebenfalls kampferprobt und hart im Nehmen, sollen eine gestohlene Geheimformel zurückbringen. Während Richard sich mit der hübschen Maria im Bad und Bett vergnügt, ist Wong bereits der Formel auf der Spur. Doch nachdem er in Spanien mit blossen Händen einen spektakulären Stierkampf siegreich überstand, muss er feststellen, dass er eine Fälschung erwischt hat. Sehr schnell stellen die beiden Haudegen fest, dass noch andere hinter der Formel her sind und Maria, die zum Schein erschossen wurde,noch lebt und mit der echten Formel nach Hongkong entwischt ist. Dort entgeht sie nur mit Hilfe ihrer schlagkräftigen Bodyguards, angeführt von Leopardo, einem Anschlag des Vietkong. Mit Hilfe der CIA-Agentin Anna bleiben Wong und Richard auf der Spur der feindlichen Agenten, die in einer Karate-Schule endet. Dort gerät Anna in tödliche Gefahr und die beiden Kämpfer müssen alle Techniken einsetzen, als sie in die Kung-Fu-Schule eindringen, um Anna zu befreien. In beispiellosen Kämpfen treten sie gegen die Meister der Schule an und ein Entscheidungskampf folgt dem anderen. Jedes Duell kann das Letzte sein...
Bruce Le