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Le conseil en gestion de patrimoine : tout savoir sur la méthode de l'approche globale

Französisch · Taschenbuch

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Le Conseil en gestion de patrimoine


Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :


  • les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;

  • un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 10e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2019, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

Produktdetails

Autoren William Dosik, DOSIK 10E ED 2019, DOSIK W., William Dosik
Verlag GUALINO
 
Sprache Französisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 12.02.2019
 
EAN 9782297071260
ISBN 978-2-297-07126-0
Seiten 301
Abmessung 150 mm x 220 mm x 10 mm
Gewicht 396 g
Serien CITY & YORK
City & York. Patrimoine
City & York. Patrimoine
City & York
City & York, Patrimoine
CITY ET YORK
Thema Ratgeber

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