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À vingt-neuf ans seulement, Sydney est divorcée de
 son premier mariage et veuve du second. Elle décide
 d'arrêter ses études et répond à la petite annonce
 des Edwards qui cherchent un professeur particulier
 pour leur fille. Le temps d'un été, elle s'installe
 dans leur villa au bord de l'océan.
Arrivent les fils Edwards, venus pour les vacances :
 Ben, l'agent immobilier, et Jeff, le professeur d'université,
 qui est fiancé. Fascinés par la jeune femme,
 ils vont l'entraîner dans un bain de minuit qui
 détournera le cours de leurs existences...