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Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre, est divisé en
deux parties :
la méthode de l'approche globale
; sa mise en oeuvre respecte un
schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et
préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un
développement particulier ;
le champ des connaissances
qu'il faut posséder pour effectuer la découverte
et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une
analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de
maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières.
Cette méthode de l'approche globale est maintenant devenue le
standard
de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen
et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point
les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes
employées communément (approche «produit» ou «besoin», vente
par packages bancaires et financiers).
Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au
domaine du conseil bancaire et financier.
«
Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils.
Partant de ce principe William Dosik, directeur associé de SG Private
Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de
patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche
globale [...]. L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs
différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie
patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en
passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale
et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique.
En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et
cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels
pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel
ou celui de tiers» (magazine
Gestion de Fortune).
