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Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre est divisé en deux parties:
la méthode de l'approche globale
; sa mise en oeuvre respecte un schéma logique: découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier;
le champ des connaissances
qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières.
Cette méthode de l'approche globale est maintenant devenue le
standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche «produit» ou «besoin», vente par packages bancaires et financiers).
Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au domaine du conseil bancaire et financier.
«Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William Dosik, directeur associé de SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]. L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers» (magazine
Gestion de Fortune).
