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Sheriff Pat Garrett (Thomas Mitchell) freut sich über die Ankunft seines alten Kumpels Doc Holliday (Walter Huston) in Lincoln, New Mexico. Holliday ist auf der Suche nach dem Dieb seines Pferdes. Als Letzterer kann der junge Billy The Kid (Jack Buetel) ausgemacht werden. Als sich Doc und Billy wider Erwarten anfreunden, verweist Pat beide aus der Stadt. Aber weder Billy noch Doc Holliday halten sich an die Anweisung und nehmen an einem Pokerspiel im Saloon teil. Als Billy dann am Abend die Stadt verlassen will, wird er von einer Frau Namens Rio (Jane Russel) angeschossen, die den vermeintlichen Mord an ihrem Bruder rächen will. Anstatt Billy zu töten, verliebt sich Rio nun in Billy, doch auch der Doc hat ein Auge auf die attraktive junge Frau geworfen. Während sich nun Billy und Holliday über Pferd und Frau streiten, sitzen ihnen schon der Sheriff und seine Männer im Nacken…
Kurz nach seiner Ankunft in Lincoln, New Mexico begegnet der Spieler und Revolverheld Doc Holliday seinem alten Freund Pat Garrett, der in dieser Stadt Sheriff ist. Als Holliday ihm erklärt, dass er sein gestohlenes Pferd Red sucht, führt ihn Garrett zur Praxis des Zahnarztes, vor dessen Tür das Pferd angeleint steht. Ein junger Mann will das Pferd besteigen, doch Holliday stellt ihn zur Rede. Der junge Mann ist William Bonney...
Jane Russell