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Im Alter von nur 12 Jahren muss sich ein hübsches, rehäugiges Mädchen auf eine Täuschung einlassen: Sie verkleidet sich als Junge. Das Gesetz des Königreichs Silberland schreibt männliche Thronfolger vor. "Prinz Knight" galoppiert auf einem Schimmel durch das Königreich und hat dabei sein Schwert immer bereit: Einmal um einen blutrünstigen Wolf zu besiegen, ein anderes mal, um ein Quartett maskierter Banditen in die Flucht zu schlagen - immer stellt er sich neuen Herausforderungen. Nur Choppy, ein Drache, der ihn beschützt und der ein verwunschener Engel ist, kennt sein Geheimnis. Aber der unehrenhafte Herzog Duralman, der sich Hoffnung auf den Thron macht, schöpft Verdacht. Mit der Hilfe seines stolpernden, krummbeinigen Adjudanten gelingt es ihm, den König zu entführen. Bei der Krönung des echten Thronfolgers schüttet er ein Rauschmittel in das Weinglas der Königin und nutzt die Verwirrung, die Königin und ihre Tochter in den Turmkerker sperren zu lassen. Danach erklärt der Herzog seinen eigenen Sohn zum Thronfolger. Eine ideenreiche Maus befreit die Gefangenen aus dem Kerker. Prinzessin Knight schlüpft nun in die Rolle von Phantom Knight und - dem Vorbild Robin Hood ähnlich - befreit ihr Volk von der Tyrannei Duralmans. Sie gewinnt das Königreich zurück; dabei hilft ihr Franz, in den sie sich verliebt. Am Ende wird die Gerechtigkeit siegen: Choppy kehrt in den Himmel zurück. König und Königin übernehmen wieder die Herrschaft - Duralman wird aus allen Ämtern enthoben...
Masayoshi Nishida