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De nouveaux ennemis apparaissent en ville : les Death Busters. Dans une cave, un homme se livre à d'étranges expériences. Ce maléfique professeur envoie sa suivante, Kaolinite, à la recherche d'un coeur pur. Ils choisissent Rei comme première victime car ils pensent que son coeur pur renferme un talisman, capable d'invoquer le mythique Graal. Pendant le combat, alors qu'elle s'interpose pour sauver son amie, la broche d'Usagi est prise pour cible par le démon et Sailor Moon perd ses pouvoirs. Mais deux nouvelles guerrières, Sailor Uranus et Sailor Neptune, deux guerrières ont bien l'intention elles aussi de mettre la main sur les trois Talismans, même si des innocents doivent être tués. Elles semblent assez agacées par les interventions de Sailor Moon. Une lutte tripartite s'engage alors et les deux nouvelles guerrières viennent au secours et sauvent Rei. Usagi est désespérée d'avoir perdu ses pouvoirs, mais son envie de sauver les autres reste intacte. Aussi, lorsqu'une petite fille est attaquée par un monstre, elle n'hésite pas à risquer sa vie pour la sauver. Pendant le combat, alors que les guerrières sont en difficulté face au monstre, Mamoru et elle s'unissent pour faire apparaître une nouvelle broche (le Cosmic Heart Compact) et un nouveau bâton de Lune (Spiral Heart Moon Rod) qui permet à Sailor Moon de revenir et de détruire son ennemi.
Épisodes 109-127
Kunihiko Ikuhara