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Roma, 1925. Sibilla Aleramo ha quasi cinquant'anni e il cuore spezzato per una recente e infelice relazione con il filosofo Jules Evola quando conosce Giulio Parise, poco più che ventenne, invitato a spogliarsi per lei da una comune amica, la sensuale e volubile Contessa Picardi, che di Evola e dello stesso Parise è amante. Giulio, oltre ad essere molto disinvolto, è uno degli uomini più belli del suo tempo e insieme ad Evola fa parte di un gruppo occulto che progetta di influenzare attraverso rituali e catene magiche il destino del fascismo e dell'Italia. Sibilla frequenta gli ambienti esoterici del tempo, ma non sa che anche Giulio fa parte di quella che poi lei stessa chiamerà la "setta dei Magi". Entrambi restano immediatamente affascinati l'uno dall'altra, però sarà soltanto dopo un anno, incontrandosi di nuovo per caso, che nascerà tra loro una storia d'amore.
