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Au-delà des produits et des conseils patrimoniaux, quels sont les principes généraux sur lesquels repose cette activité aussi vieille que le monde : la <> ? Cet ouvrage cherche à repondre à la question de façon systématique, en adoptant le point de vue de l'<>. Tous les aspects de la gestion de patrimoine du particulier, microéconomique et macroéconomique, juridique et fiscal sont passés en revue. Cette ample matière est organisée dans une construction logique qui va de l'abstrait au concret. Les principes économiques, qui s'appliquent à toutes les formes de gestion, viennent ainsi en premier avec leurs applications financières directes ; puis les principes juridiques, avec leurs applications à la famille et à la transmission, au patrimoine privé et au patrimoine social ; puis les principes fiscaux, avec leurs applications aux différentes matières taxables, revenus et plus-values, fortune et successions.
L'originalité de cet ouvrage est d'être le fruit d'un travail en commun mené par des universitaires et des professionnels : il éclaircit l'apport de chaque discipline à la gestion de patrimoine, ainsi que leur lien réciproque. Sa vocation est moins l'analyse de situations très spécifiques que la mise en place d'une culture pluridisciplinaire : le lecteur doit trouver dans cet ouvrage des repères lui permettant de comprendre la logique des situations patrimoniales, et des guides permanents pour l'action au-delà du changement de ces situations.
