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Die klassische Figur des einsamen Schwertkämpfers (Lu Tien-Kang) steht im Mittelpunkt dieses Heldenepos. Einzig der Sieg über einen skrupellosen und grausamen Tyrannen hält den Geist des tapferen Kriegers wach. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er alles was ihm lieb und heilig war, zurückgelassen - selbst das wunderschöne Mädchen Ho Lien (Lin Chen-chi). Zahllose Schwertkämpfer, die kamen um sich mit dem einsamen Krieger zu messen, starben unter seiner blitzschnellen Klinge. Doch nur der eine ist es, dessen Leben er für immer auslöschen möchte, um seinem Herzen Frieden schenken zu können. Und endlich ist der Tag des alles entscheidenden Kampfes gekommen...
Ren Jie, ein junger und überaus talentierter Messerkämpfer, wird nach der Ermordung seines Stiefvaters ins Exil geschickt, damit in seinem Dorf wieder Ruhe einkehren kann. Nichts soll ihm fehlen. Für seinen Mut, alle Schuld auf sich zu nehmen, wird ihm Geld und Wohlstand versprochen. Ebenso Gewähr, nach einem Jahr zurück ins Dorf gebracht zu werden. Fast ein Jahr ist vorüber, doch statt Geld und wohlwollenden Gesichtern warten finstere Gestalten auf Ren, um ihn hinterrücks zu meucheln. Ren Jie überlebt den Anschlag und kehrt in Eile in sein altes Dorf zurück. Sein damaliger Freund Siao Mau erwartet ihn bereits...allerdings mit schlechten Nachrichten. Gan Wen Bin, Ren Jies Bruder, hat das Geschäft seines Stiefvaters an sich gerissen! Die Mädchen des Dorfes wurden zur Prostitution gezwungen, Gelder werden unterschlagen, Aufsässige werden bestialisch gefoltert und getötet. Der grösste Schock folgt, denn Gan Wen Bin war der Verantwortliche für den Tod von Rens Stiefvater! Getrieben von Rache und mit Hilfe seines alten Freundes Siao Mau, schwört Ren Jie blutige Rache! Alle die am Mord seines Stiefvaters beteiligt waren, sollen grausam sterben! Seine Messer sind sind dieWerkzeuge des Todes!
Lung Ti