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Der Test
Von April bis September 2006 führten die Experten der FUCHSBRIEFE, des IQF und der firstfi-ve AG verdeckte Tests bei insgesamt 101 Banken und bankunabhängigen Vermögensmana-gern durch. Bewertet wurden die Vertrauensbasis (20 %), das Beratungsgespräch (40 %) und der Anlagevorschlag (40%). Bei der Vertrauensbasis gibt der Vermögensmanager über sich selbst Auskunft. Hier interessieren beispielsweise die Zahl der Kunden je Mitarbeiter oder der Umgang mit Rückvergütungen. Beim Beratungsgespräch stehen Faktoren wie Gesprächskom-petenz und strukturiertes Vorgehen im Vordergrund. Schließlich werden beim schriftlich einge-reichten Anlagevorschlag Kriterien wie die empfohlene Anlagestrategie und die Berücksichti-gung der persönlichen Ziele des Kunden bewertet.
Beim "Top-Portfoliomanagement" handelt es sich um eine permanente und für die Teilnehmer kostenpflichtige Prüfung, an der nicht alle Vermögensmanager teilnehmen. Daher geht die Per-formance und die Risikosteuerung der verwalteten Kundendepots bislang nicht in die Wertungen "Top-Vermögensmanager" und "Ewige Bestenliste" ein.
List of contents
Wer macht erstklassiges Vermögensmanagement?
Wer zählt zu den TOP-Performern?
Wer bietet ganzheitliche Vermögensbetreuung?
Ausgabeaufschlag und Kickbacks - Wie viel zahlen Sie wirklich?
Wie finde ich den richtigen Vermögenspartner?
Welche Trends zeichnen sich im Vermögensmanagement ab?
About the author
FUCHSBRIFE sind der auflagenstärkste Informationsbrief in Deutschland, der seit mehr als 55 Jahren die Inhaber und Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen und vermögende Pri-vatanleger zu den wichtigsten Themen aus Politik, Wirtschaft und Finanzen exklusiv informiert. FUCHSBRIEFE sitzen am Puls der Politik in Berlin-Mitte. Hier recherchiert ein Team von Fach-redakteuren mit langjährigen Kontakten zur Berliner „Szene“. Die FUCHSBRIEFE verfügen über ein national und international weit gespanntes Netz von ausgesuchten Informanten und Korres-pondenten.
Fuchsbriefe sind das Flaggschiff des Verlages Dr. Hans Fuchs GmbH. Sie genießen hohes Ansehen und erfahren weite Verbreitung in den Chefetagen von Banken und Unternehmen. Der Herausgeber Ralf Vielhaber ist gefragter Kolumnist und Kommentator in Presse, Rundfunk und TV sowie bei Vortragsveranstaltungen.
Summary
Der Berliner Wirtschafts- und Finanzverlag Fuchsbriefe, das unabhängige Frankfurter Ranking-institut firstfive AG und das Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) in Hannover haben sich im Juni 2004 zu einer unabhängigen Private Banking-Prüfinstanz für den deutschsprachigen Raum zusammengeschlossen.
Ihre Aufgabe ist die Bündelung der jeweiligen Spezialkenntnisse mit dem Ziel einer ganzheitli-chen und professionellen Qualitätsmessung im Vermögensmanagement. Alle drei Partner ver-fügen bereits über langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet.
Die drei Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Qualitäts-Standards für die Beratung vermö-gender Kunden am Markt zu etablieren. Es geht darum, vermögenden Kunden im inzwischen wuchernden Dickicht von Vermögensverwalter- und Bankentests eine klare Orientierung zu geben.
Die Vermögensmanager-Tests werden jährlich bei Banken und unabhängigen Vermögensma-nagern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg vorgenommen.
