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« Aujourd'hui, l'Ecosse a besoin de l'appui du Secret et nous répondrons présent. »
Hippolyte, intrépide chevalier de France à la tête du cabinet du Secret du roi, chargé de maintenir l'ordre parmi les créatures surnaturelles du royaume, se voit confier par Louis XV une mission primordiale. Charles Stuart, le Jeune Prétendant, a quitté la France pour se rendre en Ecosse et réclamer le trône de son père aux Anglais. Mais l'Ecosse n'est pas seulement peuplée d'humains, elle abrite d'autres forces susceptibles de lui venir en aide, ou de l'anéantir. Il est temps d'invoquer l'Auld Hidden Alliance qui unit les deux Couronnes contre l'Angleterre. Une alliance des peuples surnaturels qui n'est pas au goût de toutes les créatures écossaises. Le Secret n'aura pas que les Loups à affronter, il lui faudra également rencontrer celle qui contrôle l'hiver et les tempêtes, celle qui taille les montagnes et creuse les lochs, la maîtresse des sorcières, la Cailleach Beira.
« L'Ecosse est un royaume parcouru de créatures, de magies et de puissances avec lesquelles il faudra composer. Car sachez-le dès à présent, soit vous vous alliez à ces forces, soit vous allez contre. Dans les deux cas, priez pour votre vie. »
