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Helmko bringt seinem Widersacher Teramon erstmals eine Niederlage bei. Mit Unterstützung des Baumritters Isidor befreit er in einem Feldzug das Volk der Zähhäuter aus der Sklaverei des bösen Magiers. Außerdem hilft er dem Statthalter Harmen, aus der Gefangenschaft von König Gisbert zu fliehen. In Flussen angekommen, schart dieser eine Schar ausgewählter Männern um sich und reist nach Norden, um den küstländischen König Durs gegen Teramon zu gewinnen.Auf der anderen Seite treibt aber auch Teramon seine Bemühungen fort. Nachdem der verdorbene Heilswart Gero den König Gisbert für ihn vereinnahmt hat, verbündet er sich mit den Grasfüßern. Mit aller Macht versucht er, das Steppenvolk in einen Krieg mit den Kernländern zu verwickeln. Unterdessen setzt sich die Suche nach Gerwod fort. Feodor befindet sich zusammen mit dem Mealeg Adel hen Becht auf der Reise zu den Luftdingern. Olef erreicht das Nordland und findet mit Unterstützung der Nordländerin Fenja Fährtensucher, die ihn ins Ewige Eis zu den Eislern begleiten sollen. Einen Rückschlag erlebt der Waldkehr Gerold. Nach einem Überfall von Flusspiraten stirbt Hettenot und er findet sich allein gelassen im Sumpfwald wieder.
