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CD1: Fluch über Baskerville HallFünf Jahre sind inzwischen vergangen, seit Sherlock Holmes und Dr. Watson den inszenierten Familienfluch von Baskerville Hall als betrügerisches Mordkomplott entlarvten. Als eines Tages jedoch die grausam zugerichtete Leiche Sir Henrys entdeckt wird, glauben manche, der Fluch der Baskervilles sei in Wahrheit niemals gebrochen worden. Auch machen plötzlich furchterregende Werwolf-Legenden die Runde...CD2: Das Anwesen des SchreckensDer reiche Industrielle Jack Harrison wendet sich an Sherlock Holmes, da er um seine Ehe fürchtet. Harrisons Frau droht mit dem Auszug aus dem gemeinsamen Anwesen, da es dort spuken soll. Allabendlich müssen die Harrisons mit ansehen, wie ein geisterhafter Mann seine Frau umbringt. Holmes, übersinnlicher Fälle müde geworden, lehnt zunächst vehement ab. Als Watson jedoch auf seine finanzielle Lage hinweist, gibt der Detektiv nach und macht sich an die Arbeit. Ohne es anfangs zu ahnen, führen die Spuren des Falls bis nach Indien und zur Aufklärung eines lang zurückliegenden Entführungsfalls.CD3: Der Fluch der Lady MusgraveIn großer Sorge wendet sich Lord Musgrave an Sherlock Holmes. Die Mutter des Lords macht jeden Abend eine geistige Verwandlung durch und spricht mit einer Stimme, als wäre sie vom Teufel besessen. Äußerste Diskretion voraussetzend, erhofft sich der Lord die Hilfe des berühmten Detektivs. Holmes, der trotz aller bereits gemachten Erfahrungen, von menschlichem Machwerk ausgeht, macht sich auf die Suche nach der Ursache für Lady Musgraves Verhalten. Allerdings hat er es mit einen Gegner zu tun, der sich übermächtiger Kräfte bedient. So übermächtig, dass Watson und er selbst schon bald ums eigene Leben fürchten müssen. Wird das das Ende der beiden Spürnasen sein?
