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Le patrimoine privé
Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux particuliers avertis et aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion du patrimoine privé.
Il aborde tous les aspects du patrimoine privé en 13 parties : le couple, l'épargne, les protections, les crédits, l'assurance-vie, la bourse et valeurs mobilières, l'immobilier, les investissements défiscalisants, la retraite, l'épargne salariale, les revenus d'activité, le calcul des impôts, les donations et successions
À titre d'exemple :
Gestion des biens des majeurs protégés, imposition des RCM et des plus-values mobilières, assurance-emprunteur, fiscalité de l'assurance-vie (en cas de vie ou de décès), nouveaux PERE-CO et PER-in, calcul de l'IR 2019 et de l'IFI 2020, droits de mutation à titre gratuit...
Les essentiels
Le patrimoine professionnel
Le complément Indispensable pour la gestion de patrimoine des dirigeants d'entreprise
Pédagogique, cet ouvrage accompagne le dirigeant et ses conseils dans les différentes problématiques de création, gestion et transmission de son outil professionnel.
