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Una notte d'estate, sul ciglio della strada che porta a Cortina, Giovanni vede al chiaro di luna la figura di una donna dall'aspetto evanescente. È un colpo di fulmine. Frena, torna indietro, ma lei è sparita. Inizia una ricerca febbrile per trovarla, in cui viene trascinato di avventura in avventura. Quando la rivede nasce un amore quasi sovrannaturale tra Giovanni e la sacerdotessa del tempio degli Incas, nel regno delle nubi del paesaggio andino, in mezzo agli orrori compiuti dagli spagnoli sbarcati lungo le coste del Perù. Ma l'avventura continua nel Mar dei Caraibi fino alle infuocate terre africane. E in mezzo a profezie arcane e miti dell'antico Impero degli Incas, un amore sublime, tragico e meraviglioso allo stesso tempo, legherà le sorti di Tzisi, la Vergine del Sole, e Giovanni per sempre.
