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Eine Entführung ist das erste markante Ereignis, an das sich Walter von der Ouwe erinnert. Im zarten Alter von fünf Jahren wird der Junge von einem bärtigen Reiter in einen Wald gebracht, wo er für einige Zeit bei einer sanften jungen Frau lebt, bis er von dem Mann wieder in die Stadt zurückgebracht wird. Kurz darauf wird der Bärtige gefangen, als Expriester erkannt und öffentlich erhängt, was Walter in der Zuschauermenge mitverfolgen muß.
Die Stadt heißt Nürnberg, man schreibt das Jahr 1176. Mit der mysteriösen Entführung beginnen die Merkwürdigkeiten, die Walter Zeit seines Lebens begleiten sollen: Der Brand des Klosters Babenberg und der Scheiterhaufentod seines jüdischen Lehrers Uqhart, das spurlose Verschwinden der schönen Kathrin und der Todesritt seines Freundes Pauli - immer steht Walter im Mittelpunkt dramatischer Ereignisse, und eine höhere Macht scheint sein Schicksal zu bestimmen. Erst als sich Walter auf dem Hof von Frankenburg einen Namen als Sänger macht und seine große Liebe Hildegunde trifft, scheint sein Leben in weniger dramatische Bahnen zu kommen. Doch die Prüfungen der geheimen Bruderschaft sind noch längst nicht abgeschlossen.
