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Banken, Versicherungen, Finanzmakler und alle in der Finanzberatung tätigen Personen unterstützen die Privatkundschaft bei der Geldanlage und dem Kapitalaufbau. Das Buch bietet (in 2. Auflage) eine aktualisierte, inhaltlich ausgereifte und didaktisch bewährte Einführung in das Private Banking. Die drei Teile behandeln: 1. Kunden¬beratung. 2. Finanzplanung. 3. Anlagestrategien.
Die Themen orientieren sich am Syllabus der Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) und unterstützen die Prüfungsvorbereitung. Damit soll das Buch Personen dienen, die sich auf die Berufe der Kundenberatung in der Finanzwelt vorbereiten (Investment Advisory). Sodann wendet es sich an Leserinnen und Leser aus der Privatkundschaft.
List of contents
Prolog. Anlagezyklus. Sach- und Finanzinvestition. Anlageziele und Anlagemix. Deckungskapital. Lebenszyklus. Anleger und Berater. Offshore-Banking. Portfolioselektion. Wieviel Exposure? Fundmanagement. Vermögensberatung. Risk Ruler. Optionen. Risikodarstellung. Ethik. Repetitorium.
About the author
Prof. Dr. Klaus Spremann ist Direktor am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen (seit 1990). Er studierte Mathematik an der TU München: 1972 Dipl.-Math., 1973 Promotion zum Dr.rer.nat.; Habilitation 1975 an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Karlsruhe. Von 1977-90 war SPREMANN Professor für Wirtschaftswissenschaften im Studiengang Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Gastprofessuren an der University of British Columbia in Vancouver B.C. (1982), der National Taiwan University in Taipeh (1987), der Universität Innsbruck (2004). Zwei Jahre (1993-94) HongkongBank Professor of International Finance an der University of Hong Kong.
Report
"Eine lesefreundliche Text- und Bildgestaltung trägt zum benutzerfreundlichen Gesdamtkonzept wesentlich bei. Das Buch ist aus einer unabhängigen und neutralen Perspektive geschrieben [...]."
Klaus Spremann in: Controller-Magazin, S.96, 10/2014
