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Ottobre 1943. Gli abitanti del quartiere popolare Guasco di Ancona non cedono alla paura. Esistenze ordinarie animate dalla speranza e dalla volontà di credere nel futuro, nonostante la guerra, gli invasori tedeschi, gli ultimi colpi di coda del fascismo, i bombardamenti. Gatto, un piccolo ladruncolo, torna a casa nel buio del quartiere oscurato e deserto per via del coprifuoco e compie un piccolo furto. Per la conduzione del caso, la Milizia fascista interessa un ufficiale dei Carabinieri, il tenente Fontana, il quale nel corso delle indagini per scoprire il colpevole dovrà anche fare i conti con le istanze reali che animano le pressioni della Milizia. Fabrizio, un operaio del cantiere ora disoccupato, conosce Elisa, e tra i due giovani nasce l'amore, sebbene appartengano a mondi troppo lontani. Silvano, piccolo commerciante di quadri e libri, rischia di perdere lavoro e famiglia per colpa della guerra. Piccole e grandi storie si intrecciano fatalmente tra le strade e i vicoli del popolare rione Porto di Ancona, in questo intenso e drammatico affresco di una città squarciata dall'odio e dal dolore della guerra.
