Bongo e i tre avventurieri (1947) (Disney Classics)

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L`orsetto Bongo un giorno decide di abbandonare il circo in cui lavora per avventurarsi nel bosco. Per conquistare l`orsacchiotta Lulabelle è disposto a qualsiasi cosa, anche a sfidare l`orso gigante. Nel secondo episodio Topolino, Paperino e Pippo cercano di ritrovare l`arpa magica misteriosamente sparita, senza la sua musica la valle circostante si trasforma in un luogo di disperazione, la vegetazione muore e la gente non riesce più a sfamarsi.