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À Karussell, un pouvoir immense et une division des rôles entre "ceux
qui protègent et ceux qui sont protégés" en toile de fond de la guerre ont été
le fil déclencheur qui a permis à un train blindé de soumettre toute la population de
la ville. À cela s'ajoute une crapule du nom d'Arvy qui a réussi à s'emparer du "trône
magique qui transforme en roi celui qui s'y assoit". Les causes de ce "coup d'État" ne
sont autres que les autorités de l'Empire elles-mêmes, attachées au système archaïque
de leur pays et à leur volonté de cacher la vérité. Cette maladie incurable qui
ravage l'État touche également de nombreuses villes de province. De plus, à Karussell,
sévit un trafic d'humains. Le silence général de ses habitants qui font tout pour ne
pas ébruiter l'affaire a fait d'eux des complices et a facilité leur manipulation par les
gardes-frontières. Maintenant, tout Karussell se lance corps et âme dans la chasse
aux éléments perturbateurs que sont nos héros. Cependant, les bourgeons de l'espoir
commencent à éclore des graines semées par Alice et Oland de la 3e Section, faisant
éclater le sentiment d'abdication qui emplissait le coeur des habitants.