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Auf ihrer Reise nach Westen retten der Priester Genjô Sanzô und seine drei dämonischen Begleiter Son Gokô, Cho Hakkai und Sa Gojô einem Mädchen, das von einem gigantischne Vogel gejagt wird, das Leben. Aus Dankbarkeit lädt es sie ein, in ihrem Haus zu speisen und zu übernachten. Dort angekommen geschehen jedoch merkwürdige Dinge und Hakkai wittert Gefahr. Sind die vier Helden in eine Falle geraten...?
Im heiligen Land Togenkyo, dem Zentrum von Kultur und Religion, leben Menschen und Dämonen friedlich miteinander, bis eines Tages die Dämonen über die Menschen herfallen. Getrieben durch die Gier nach Macht versucht jemand den mächtigen Dämon Gyumao wiederzuerwecken. Zu diesem Zweck wird verbotenerweise Magie mit Wissenschaft kombiniert, welches in Minus-Wellen resultiert, die das Land überziehen. Um die Wiedererweckung Gyumaos zu vereiteln, entsenden die Götter Genjo Sanzo gen Westen.
Auf Befehl der Götter begleiten ihn zwei Dämonen - Son Goku und Cho Hakkai - und ein Halbdämon, Sha Gojyo, was nicht gerade auf Sanzos Begeisterung stößt. Die Drei sind nicht dem Einfluss der Minus-Wellen ausgesetzt, dafür jedoch sehr mächtig. Auf der Reise werden nach und nach die Hintergründe und Vergangenheit der Helden geklärt. Auch wer hinter den Plänen, Gyumao wiederzuerwecken, steht, sowie Schicksal und Intentionen der "Bösen" wird enthüllt, und langsam aber sicher wird es schwierig zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.
