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25. Die weissen Brötchen
Heidi träumt, dass Grossmutter und Peter in den Alpen zusammensitzen und einen Korb voller weisser Semmeln essen. Mit den Träumen ist es schnell vorbei, denn Heidi muss zu den Unterrichtsstunden. Ihre Phantasie ist so gross, dass sie in den Buchstaben ihre Ziegen zu erkennen glaubt. Beim Aufräumen von Heidis Zimmer werden die angesammelten Semmeln entdeckt und nun sollen diese zu Heidis Kummer weggeworfen werden.
26. Herr Sesemann kehrt zurück
Der viel beschäftigte Herr Sesemann kommt nach Hause. Er freut sich, dass seine Tochter Clara etwas glücklicher aussieht und will Heidi jetzt selbst kennen lernen. Nach einigen Tagen reist Herr Sesemann aber wieder ab, will aber seine Mutter ins Haus einladen um die Situation zwischen Heidi und Fräulein Rottenmeier zu verbessern. Heidi und Clara richten nun alles für den Besuch der Grossmutter her.
27. Die Grossmutter
Alle sind gespannt auf die Ankunft von Claras Grossmutter in Frankfurt. Diese verläuft wider Erwarten lustig, so dass Heidi und die Grossmutter bald dicke Freunde werden. Die Grossmutter steckt immer voll neuer Ideen und während Fräulein Rottenmeier entsetzt ist über das gute Einvernehmen der drei, hat Heidi auf einmal kein Heimweh mehr.
28. Die Fahrt ins Grüne
Heidi hat wieder einmal Heimweh. Um sie aufzumuntern arrangiert die Grossmutter ein Picknick im Wald. Endlich ist Heidi wieder in ihrer geliebten Natur und auch Clara ist begeistert, weil sie zum ersten Mal aus der Stadt herauskommt.